基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
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淡岛歌剧学校里，怀揣舞台梦想的少女们从全国各地汇聚而来。怀揣着对音乐剧明星的憧憬入学的新生若菜；肩负挚友期许不断求学的宿舍长绢枝；散发着压倒性存在感的美丽特待生绘美；对那个女孩心怀憧憬、嫉妒、不断渴求目光的桂子与她的家人——她们无可替代的日常、变换的人物视角在交错中缓缓相连。活在当下的少女们，呈现着清新浓烈的青春涂鸦。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
