基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
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传说龙凤双剑合璧，能有无比神力。魔鬼党首领笑铁面觊觎桂王手中凤剑宝剑，桂国陷入危机。诸葛四郎受托挺身而出，竟遭受真平的复仇挑衅，诸葛四郎腹背受敌。困境中英雄勇敢集结，和魔鬼党展开抢夺宝剑大战。诸葛四郎与魔鬼党，到底谁会抢到那支宝剑？ ※本片可切换国语、台语发音，另有客语发音版
鲍勃是一个超人特工，他惩恶扬善，深受街坊邻里的爱戴。“不可思议”先生就是他的光荣外号。他和另一个超人特工“弹力女超人”相爱，两人结婚后过上平静的生活。
Ejen Ali 被任命为 Satria 计划的飞行员，Satria 计划是一款新型装甲服，借助人工智能程序专门设计用于优化 MATA 特工在执行秘密任务时的身体表现和心理技能。
