马里奥（阿莱西奥•博尼 Alessio Boni 饰）和尼古拉（卢伊吉洛•肖卡 Luigi Lo Cascio 饰）是亲密无间的两兄弟，但是酷爱诗歌的马里奥却在考试中因为与教授意见相左而不及格，相反尼古拉投其所好的表现赢得了医学教授的好评拿到了高分。他们几个朋友相约去毕 业旅行，但是马里奥却带来了另外一个不速之客——他从精神病院搭救出来受伤的女孩佐珍（杰丝敏•特丽卡 Jasmine Trinca 饰）。于是，兄弟俩决定陪她寻找亲人。在一片革命洪流之中，马里奥弃笔从戎，选择做警察，而尼古拉则漂泊异乡成为了精神科医生。佛罗伦萨的大水，让兄弟俩重逢，此时尼古拉已经和钢琴师朱莉安成为伉俪。而马里奥则对摄影师米雷拉一见钟情。他们的感情同样经受着社会动荡的考验……本片片长6个小时，通过讲述意大利一家人的悲欢离合，反映了意大利从1966年至2000年的社会巨变。

来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次吸食了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后徒步前往，他的心上人玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了一名毒品运输者，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中。他遇到了形形色色的怪人，经历了种种超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他过早逝去的美好时光的记忆。丹尼尔仍然没有意识到自己已经落入了狼窝，天真地向老大“大黄人”和他的副手“那不勒斯人”寻求帮助和金钱。他们胁迫他成为毒品运输者，却不给他钱去解决沿途出现的各种问题。卡萨尔·迪·普林西佩帮与一群试图控制毒品市场的尼日利亚人之间的敌对最终演变成一场数百名沉迷于毒品的年轻人之间的公开屠杀。奥比昂多与毒贩古巴人勾结，在丹尼尔的帮助下伏击了尼日利亚头目。古巴人带来了数量庞大的行刑队，丹尼尔和玛蒂娜最终将亲身感受他们的残暴。这段经历极端事件的旅程，既是一段自我发现之旅，也是一条逃亡之路。一位神秘女子陪伴着他，以不同的面貌和年龄出现，表面上是在引导他走向自由。

马蒂诺是一位正陷于情感危机的青年昆虫学家，刚回到罗马去找他敬仰的叔叔。谁料他一到达，叔叔就要他去照顾一位朋友的女儿。马蒂诺到达女孩家里时，发现与小女孩一起的还有她古怪的祖母“露露”。当马蒂诺接到前女友“茶”的电话时，一切都变得更加错综复杂。这位他在当天下午偶遇的旧爱声称自己处于危险之中，并请求他的帮助。当然，马蒂诺对于自己能够拯救她感到十分兴奋，而迫于任务的他不得不带着小女孩和祖母一起冒险。夜幕下的罗马中，经历了种种惊喜与惊吓的马蒂诺终于找到了他的真爱。

故事的主人公是两个男孩，乔治和马可，他们来自两个不同的世界。一段意想不到的爱情将他们联系在一起，而空虚感又吸引着他们。