万界大陆，强者如云，天才辈出。无数万中无一的少年天才，被冠以神子、帝子、道子之称...
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“天才”在被发现后开始塑造其轮廓。此时，天才前锋凪诚士郎的自我正征服世界！！
神秘公司的主角参加水晶湾一年一度的万圣节游行车会，就在这时，南瓜灯恶魔突然出现，打乱了游行车会，主角们决定寻找南瓜灯恶魔的真面目
20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
改编自广山弘原作的《Fate/stay night》外传漫画《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅 3rei!!》第7卷内容。剧情作为电视动画《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅》的前传，“平行世界”中卫宫士郎和美游两兄妹的故事。“我想我可以说出来了。我与美游的……至今为止的故事”世界向着毁灭前进。能够阻止毁灭的步伐的，唯有身为“圣杯”的美游的牺牲而已。要选择世界，还是美游——。面对发起“世界的救济”的恩兹华斯所提出的这个问题，伊莉雅给出的答案是，“拯救双方”这种单纯的“任性”。战斗迎来暂时的休止，一行人暂时栖身于美游与士郎成长的家中。在众人团聚的途中，士郎开始讲述自己与美游的过去。曾经能够无差别地实现任何愿望的神稚儿美游。士郎将无家可归的她带回了自己与切嗣一同生活过的家里。在那之后过了5年。两人如同亲兄妹一般度过着平稳的生活。但是这样的日常却突然迎来了结束。造访美游老家的两人。在他们的面前，将美游当成“奇迹”地追求的朱利安出现了——。美游与士郎、恩兹华斯的因缘，在此揭晓。
