不死者之魔王雷欧尼斯为了日后将会迎来的决战而将自身的灵魂封印了。然而他在1000年后再度醒来时，不知为何却变成了10岁少年的模样！？被隶属于〈圣剑学院〉的美少女利瑟莉娅所保护的雷欧尼斯，在对这个变得截然不同的世界一头...
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣，但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人，并过着将对方当做所爱之人，互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样，比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
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key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。
自从王陆以灵剑派仙人为目标展开修行已经过了两年的岁月。他被赋予了“降临下界与俗世接触”的试炼，并前往自己出生的故乡。
