过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣，但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人，并过着将对方当做所爱之人，互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样，比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
一位吸血鬼贵族卡迪斯·艾特拉马·迪·莱杰罗在沉睡了八百年后，被一个叫UNION的组织用某种手段，让他苏醒了过来。
从中学到大学都专注于棒球、外表平平、靠个性取胜的年轻人石黑大和（菅生新树 饰）在入职出版社后，原本想成为体育杂志编辑，却被分配到时尚杂志部门。面对全新的环境和注重外表的同事，他逐渐意识到外貌的重要性，同时反思自己一直坚持“原以为大家不以貌取人”的想法。通过在职场和生活中的磨砺，他开始重新理解人与人之间的关系，以及内在与外在的平衡与成长。
